2023年上半年，我國商用車市場(chǎng)開始企穩(wěn)回升。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1～5月，國內(nèi)商用車產(chǎn)銷分別完成162.5萬輛和161.6萬輛，同比分別增長(zhǎng)14.2%和13.7%。其中，卡客車產(chǎn)銷均有不同程度的增長(zhǎng)。細(xì)分市場(chǎng)中，新能源商用車和出口市場(chǎng)表現(xiàn)依然強(qiáng)勁，成為今年上半年車市復(fù)蘇的主要推動(dòng)力。
在業(yè)內(nèi)人士看來，今年商用車行業(yè)已有明顯復(fù)蘇跡象。隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不斷向好以及在新一輪政策紅利的拉動(dòng)下，下半年商用車市場(chǎng)將加速回暖。
上半年企穩(wěn)回升 全年向好趨勢(shì)明朗
商用車行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”，其市場(chǎng)表現(xiàn)與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)。2023年，隨著基建投資的持續(xù)發(fā)力以及促消費(fèi)政策效應(yīng)的進(jìn)一步凸顯，國內(nèi)商用車行業(yè)穩(wěn)中有進(jìn)的趨勢(shì)日漸明朗。
從商用車主要品類來看，1～5月，貨車產(chǎn)銷分別完成144.5萬輛和144.2萬輛，同比均增長(zhǎng)13%。與上年同期相比，除中型貨車產(chǎn)銷小幅下降外，其他三大類貨車產(chǎn)銷均呈不同程度的增長(zhǎng)。客車方面，1～5月，客車產(chǎn)銷分別完成18萬輛和17.5萬輛，同比分別增長(zhǎng)25.1%和20.2%。其中，大型客車和輕型客車產(chǎn)銷均呈兩位數(shù)增長(zhǎng)，中型客車產(chǎn)銷則小幅下降。
對(duì)此，中汽協(xié)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近期，在經(jīng)濟(jì)恢復(fù)好轉(zhuǎn)、政策效應(yīng)持續(xù)釋放、上年同期基數(shù)較低等因素的共同作用下，商用車行業(yè)發(fā)展利好因素增多。但與此同時(shí)，受國際環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻、國內(nèi)需求不足等因素影響，商用車行業(yè)依然面臨較大壓力。從今年1～5月整體銷量來看，商用車市場(chǎng)正在快速恢復(fù)，預(yù)計(jì)全年銷量將有大幅提升。
在談及2023年商用車市場(chǎng)走勢(shì)時(shí)，國家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部副處長(zhǎng)、商用車市場(chǎng)研究組組長(zhǎng)謝國平指出，今年是商用車行業(yè)的復(fù)蘇之年，各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)都會(huì)呈現(xiàn)平穩(wěn)向上的發(fā)展勢(shì)頭。她預(yù)測(cè)，2023年國內(nèi)商用車總量規(guī)模將達(dá)到380萬～400萬輛。“宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)是支撐商用車市場(chǎng)需求回歸的主導(dǎo)力量，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇向好，整個(gè)物流市場(chǎng)環(huán)境將明顯好轉(zhuǎn)，貨運(yùn)量的提升可以帶動(dòng)用戶購買商用車的意愿和積極性。與此同時(shí)，今年也是諸多相關(guān)政策落地的關(guān)鍵年份，包括環(huán)保類、合規(guī)類、管理優(yōu)化類等，如國六b排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、國三/國四柴油貨車淘汰、皮卡進(jìn)城解禁等，這些都將為商用車市場(chǎng)復(fù)蘇提供有效助力。”謝國平說。
一汽解放總經(jīng)理、黨委副書記吳碧磊表示，2023年以來，在消費(fèi)逐步回暖、房地產(chǎn)投資筑底企穩(wěn)、基建投資持續(xù)走強(qiáng)以及物流運(yùn)輸需求不斷提升的作用下，工程類重卡、運(yùn)輸類重卡、城市物流車等商用車銷量有望持續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)2023年商用車市場(chǎng)觸底反彈。同時(shí)，隨著我國汽車排放標(biāo)準(zhǔn)的切換，預(yù)計(jì)將加速國三、國四柴油車的淘汰進(jìn)程，帶來更新?lián)Q代需求，進(jìn)一步推動(dòng)商用車銷量增長(zhǎng)。
旅游市場(chǎng)回暖 帶動(dòng)客車市場(chǎng)升溫
近年來，受高鐵、私家車、網(wǎng)約車以及民航等出行方式的沖擊，我國公路客運(yùn)量持續(xù)下滑，客車市場(chǎng)也受此影響，進(jìn)入下行通道。另外，新冠疫情暴發(fā)以來，旅游客運(yùn)需求斷崖式下跌，讓本就低迷的客車市場(chǎng)“雪上加霜”。
如今，在經(jīng)歷3年蟄伏后，國內(nèi)旅游業(yè)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，客車需求也迎來快速反彈，尤其今年5月以來，在假期出游等利好因素的推動(dòng)下，多地旅游企業(yè)的購車需求不斷攀升。
根據(jù)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測(cè)算，預(yù)計(jì)2023年，我國旅游人數(shù)將達(dá)到45.5億人次，同比增長(zhǎng)約80%;實(shí)現(xiàn)國內(nèi)旅游收入約4萬億元，同比增長(zhǎng)約95%。
在客車行業(yè)資深人士任詩發(fā)看來，旅游業(yè)的恢復(fù)性增長(zhǎng)，能夠改善客運(yùn)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，刺激旅游客車購買需求，進(jìn)一步助力客車市場(chǎng)回暖。尤其在今年新能源客車購置補(bǔ)貼取消的背景下，推動(dòng)運(yùn)游融合發(fā)展政策的出臺(tái)，為低迷的客車市場(chǎng)注入了新動(dòng)能。
“面對(duì)旅游市場(chǎng)復(fù)蘇帶來的窗口期，國內(nèi)客車行業(yè)信心有望得到重振。具體到細(xì)分市場(chǎng)，鄉(xiāng)村游、周邊游、精致游等生意的火爆，將為中小型、高端類旅游客車市場(chǎng)帶來一定的增長(zhǎng)動(dòng)力。”公共交通學(xué)者王健進(jìn)一步指出。
對(duì)此，宇通客車相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，預(yù)計(jì)2023年座位車市場(chǎng)需求將有大幅提升，客運(yùn)、旅游、團(tuán)體用車均有不同程度的恢復(fù)性增長(zhǎng)。中長(zhǎng)期來看，預(yù)計(jì)旅游客運(yùn)市場(chǎng)將有較大的增長(zhǎng)空間，同時(shí)也是促進(jìn)客車市場(chǎng)增長(zhǎng)的新動(dòng)能。
城市客車作為中國大中型客車行業(yè)占比最大的細(xì)分市場(chǎng)，其重要性不言而喻。雖然在新能源汽車補(bǔ)貼取消之前，該市場(chǎng)透支了部分需求，但在城市客車新能源化、公交都市建設(shè)、城鎮(zhèn)化發(fā)展、農(nóng)村客運(yùn)公交化等利好因素的推動(dòng)下，將有力支撐城市客車市場(chǎng)需求不斷提升。
對(duì)于2023年城市客車市場(chǎng)走勢(shì)，宇通客車預(yù)計(jì)，隨著政府財(cái)政支出壓力緩解，公共交通領(lǐng)域投入有望恢復(fù)，新能源公交車市場(chǎng)將迎來新一輪更新周期，預(yù)計(jì)2023年城市客車市場(chǎng)需求略增。
總體來看，中國客車市場(chǎng)上行周期已重新啟動(dòng)，未來3年行業(yè)需求或維持兩位數(shù)增長(zhǎng)。“今后，客車行業(yè)或率先形成‘國內(nèi)國外共振’，帶動(dòng)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。”東吳證券判斷，2023～2025年，國內(nèi)大中型客車行業(yè)總銷量預(yù)計(jì)逐步恢復(fù)至疫情前水平，預(yù)計(jì)3年復(fù)合增速達(dá)10%。
經(jīng)濟(jì)向好 支撐重卡市場(chǎng)景氣度提升
在遭遇了史上絕無僅有的“21連降”之后，今年上半年，重卡行業(yè)景氣度有所回升。1～5月，重卡累計(jì)銷量達(dá)40.2萬輛，與上年同期32.5萬輛相比，增長(zhǎng)23.69%。
在業(yè)內(nèi)人士看來，重卡市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)觸底反彈，主要有以下幾方面原因：首先，由于去年同期銷量基數(shù)較低，為今年重卡市場(chǎng)同比增長(zhǎng)創(chuàng)造了條件;其次，2023年以來，被壓抑的換車需求逐步釋放，運(yùn)輸行業(yè)也開始恢復(fù)正常，從而帶來較好的銷量表現(xiàn);再者，重卡細(xì)分市場(chǎng)復(fù)蘇明顯，天然氣重卡和新能源重卡市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)同比、環(huán)比雙增長(zhǎng)，成為拉動(dòng)市場(chǎng)復(fù)蘇的主要力量。
福田汽車也公開表示，隨著經(jīng)濟(jì)回暖速度的加快以及相關(guān)利好政策的實(shí)施，重卡行業(yè)需求將明顯復(fù)蘇。下半年，在穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)消費(fèi)等政策的作用下，重卡整體銷量將實(shí)現(xiàn)大幅提升，預(yù)計(jì)全年總銷量有望達(dá)到85萬～90萬輛，同比增長(zhǎng)25%～30%。
“2023年，重卡行業(yè)有諸多利好因素。比如公路運(yùn)輸競(jìng)爭(zhēng)力和運(yùn)輸效率的提升，將帶動(dòng)大馬力重卡銷量的增長(zhǎng)。各地基建投資政策的相繼落地，將推動(dòng)工程類重卡需求的恢復(fù)。另外，近年來治理卡車超限超載的工作持續(xù)推進(jìn)，政策的實(shí)施在維護(hù)道路安全和貨運(yùn)市場(chǎng)公平的同時(shí)，能夠釋放部分運(yùn)力，有利于重卡銷量的持續(xù)提升。”中汽卡車兄弟俱樂部創(chuàng)始人楊金國表示。
不過，長(zhǎng)期來看，重卡市場(chǎng)也面臨著諸多挑戰(zhàn)。中國汽車流通協(xié)會(huì)商用車專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)鐘渭平表示，雖然重卡市場(chǎng)較去年同期有所好轉(zhuǎn)，但廠商訂單及終端銷量卻遠(yuǎn)不及預(yù)期，大幅回暖恐難以實(shí)現(xiàn)。從近5年同期銷量也可看出，今年重卡銷量仍是近年來的較低值，與2019、2020、2021年同期的市場(chǎng)表現(xiàn)相差甚遠(yuǎn)。
在鐘渭平看來，重卡市場(chǎng)進(jìn)入下行通道屬于正常的行業(yè)發(fā)展調(diào)整周期，在這輪調(diào)整過程中，整車企業(yè)和經(jīng)銷商需要看到包括庫存、銷售、服務(wù)等業(yè)態(tài)中存在的問題，推動(dòng)國內(nèi)卡車行業(yè)從產(chǎn)品鏈和供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)逐步轉(zhuǎn)向服務(wù)鏈競(jìng)爭(zhēng)，建立起符合未來業(yè)態(tài)的經(jīng)營(yíng)體系，形成系統(tǒng)性的循環(huán)機(jī)制，最大程度抵御風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
出口：拉動(dòng)商用車市場(chǎng)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)
近年來，在國內(nèi)商用車市場(chǎng)不斷“內(nèi)卷”的背景下，出海成為各家企業(yè)聚焦的第二增長(zhǎng)曲線。
去年下半年以來，我國汽車出口持續(xù)向好。進(jìn)入2023年，汽車出口更是躍上新臺(tái)階。今年1～5月，我國商用車出口29.1萬輛，同比增長(zhǎng)30.9%。
作為“中國制造”出海的一張靚麗名片，中國品牌客車在全球客車市場(chǎng)上占據(jù)重要地位。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年1～5月，我國出口各類客車15126輛，同比增長(zhǎng)52.76%。其中，座位客車出口8314輛，同比增長(zhǎng)37.51%;城市客車出口6218輛，同比增長(zhǎng)69.52%。
展望未來，客車出口或?qū)⒂瓉硇戮置妗Ｏ嚓P(guān)行業(yè)人士分析指出，隨著國內(nèi)客車企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力的進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)2023～2025年，國內(nèi)大中型客車出海的復(fù)合增速可達(dá)25%。中國公路學(xué)會(huì)客車分會(huì)副秘書長(zhǎng)佘振清表示，隨著全球經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)和公共交通出行需求的改善，以及各類大型賽事、展會(huì)如期舉辦，海外客車市場(chǎng)需求有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，客車出口迎來巨大商機(jī)。同時(shí)，伴隨新能源客車社會(huì)認(rèn)可度的不斷提高，海外市場(chǎng)對(duì)新能源客車的需求也將持續(xù)快速提升。
某客車企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，從長(zhǎng)期發(fā)展態(tài)勢(shì)來看，客車出口市場(chǎng)潛力較大，挖掘海外市場(chǎng)將成為解決國內(nèi)客車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的重要方式之一。未來，隨著“一帶一路”倡議的進(jìn)一步落實(shí)發(fā)展，國內(nèi)客車出口市場(chǎng)潛能將被進(jìn)一步釋放。
相較之下，卡車市場(chǎng)則展現(xiàn)出更為強(qiáng)勁的出口勢(shì)頭。根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1～5月，卡車?yán)塾?jì)出口27.6萬輛，同比增長(zhǎng)37%，跑贏卡車市場(chǎng)大盤，成為拉動(dòng)卡車市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要力量。其中，輕卡前5個(gè)月累計(jì)出口占比為46%，是卡車出口占比最多的細(xì)分車型;重卡、牽引車出口占比同為20%，同比分別增長(zhǎng)4%和7%。
對(duì)于卡車出口穩(wěn)步增長(zhǎng)的原因，鐘渭平表示，各國入境政策逐步放松，加之海外市場(chǎng)前期積壓的剛性運(yùn)輸需求大量釋放，有力推動(dòng)了我國卡車出口銷量的增長(zhǎng)。除此之外，我國卡車產(chǎn)品綜合競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，且更具性價(jià)比，使其在國際市場(chǎng)上得到更多認(rèn)可和青睞。
電動(dòng)化突圍 自動(dòng)駕駛卡車遇冷
隨著商用車行業(yè)進(jìn)入新一輪調(diào)整周期，各大商用車企業(yè)紛紛尋求高質(zhì)量發(fā)展之路，不斷加碼布局新能源、智能化賽道。
商用車作為助力減碳任務(wù)的主力軍。2022年，新能源商用車市場(chǎng)以33.8萬輛、同比增長(zhǎng)78.9%的成績(jī)收官，創(chuàng)歷史新高。今年上半年，新能源商用車依然延續(xù)良好發(fā)展勢(shì)頭，1～5月累計(jì)銷量13.1萬輛，同比增長(zhǎng)47.7%，高于商用車市場(chǎng)增速。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2025年，國內(nèi)新能源商用車市場(chǎng)滲透率將超過30%，中重卡滲透率將超25%。
羅蘭貝格發(fā)布的《新能源商用車白皮書》也強(qiáng)調(diào)，商用車作為拉動(dòng)中國經(jīng)濟(jì)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的關(guān)鍵支柱，其電動(dòng)化發(fā)展對(duì)整個(gè)汽車行業(yè)有著至關(guān)重要的意義。在未來5年的商用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，電動(dòng)化將是重中之重。
行業(yè)發(fā)展可期，政策也在同步跟進(jìn)。今年以來，針對(duì)新能源商用車行業(yè)發(fā)展，政府相關(guān)部門相繼出臺(tái)了多項(xiàng)支持政策。2月，工信部、交通運(yùn)輸部、國家發(fā)改委等八部門聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》，提出在全國范圍內(nèi)啟動(dòng)公務(wù)用車、城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送等公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作。日前，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見》中也強(qiáng)調(diào)，鼓勵(lì)新能源汽車企業(yè)針對(duì)農(nóng)村地區(qū)消費(fèi)者特點(diǎn)，通過差異化策略優(yōu)化配置，開發(fā)更多經(jīng)濟(jì)實(shí)用的車型，特別是新能源載貨微面、微卡、輕卡等車型;加快公共領(lǐng)域應(yīng)用推廣，鼓勵(lì)有條件的地方加大對(duì)公交、道路客運(yùn)、出租汽車、執(zhí)法、環(huán)衛(wèi)、物流配送等領(lǐng)域新能源汽車應(yīng)用支持力度。在業(yè)內(nèi)人士看來，隨著新能源汽車下鄉(xiāng)相關(guān)政策得到有效落實(shí)，新能源物流車有望迎來更廣闊的發(fā)展空間。
“總體來看，相關(guān)支持政策對(duì)于培育新能源商用車消費(fèi)市場(chǎng)、帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了十分重要的作用，很大程度上促進(jìn)了新能源商用車技術(shù)水平的提升。”中國公路學(xué)會(huì)客車分會(huì)高級(jí)技術(shù)顧問裴志浩說道。
在商用車全面向電動(dòng)化邁進(jìn)的同時(shí)，其智能化進(jìn)程也不斷提速。
智能化打響了商用車行業(yè)的格局之變，自動(dòng)駕駛卡車更是成為行業(yè)的熱門標(biāo)的之一，以圖森未來、智加科技、主線科技為代表的自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司，以及百度、阿里、京東為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，還有以一汽解放、上汽紅巖、福田汽車為代表的傳統(tǒng)商用車制造企業(yè)，紛紛加碼布局，以推動(dòng)自動(dòng)駕駛卡車技術(shù)商業(yè)化落地。
不過，今年以來，自動(dòng)駕駛卡車領(lǐng)域的熱度開始消退。由于商業(yè)化落地的承諾遲遲無法兌現(xiàn)，多家自動(dòng)駕駛卡車公司遭遇融資困難，甚至深陷主營(yíng)業(yè)務(wù)關(guān)停的危機(jī)。此外，一些上市的自動(dòng)駕駛卡車公司也未能獨(dú)善其身，面臨股價(jià)腰斬、市值暴跌的困境。對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士直言，自動(dòng)駕駛卡車行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入優(yōu)勝劣汰的關(guān)鍵階段，2023年將成為重整洗牌之年。
“目前來看，L4級(jí)自動(dòng)駕駛卡車距離商業(yè)化落地還很遙遠(yuǎn)。在此情況下，各廠家正在積極尋找L2+或L3漸進(jìn)式解決方案。”商用車行業(yè)專家譚秀卿介紹說：“在遲遲無法突破特定場(chǎng)景的條件下，越來越多的自動(dòng)駕駛卡車公司選擇‘兩條腿走路’，通過為車企提供可量產(chǎn)自動(dòng)駕駛解決方案來尋求更大的生存空間。”
“如今，多數(shù)自動(dòng)駕駛卡車公司都倒在了交付能力差和難以商業(yè)化落地上。造成這種結(jié)果的原因，有可能是與整車企業(yè)缺乏合作、溝通，也有可能是沒有找到成熟的商業(yè)模式和盈利模式。當(dāng)然，也有可能是自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司對(duì)于汽車工程、機(jī)械制造領(lǐng)域認(rèn)知的不足。但總體看來，自動(dòng)駕駛卡車企業(yè)之所以陷入困局，主要原因在于無法按期交付產(chǎn)品。”物流行業(yè)專家孔震表示，由于自動(dòng)駕駛卡車涉及面較廣，注定需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行協(xié)同。因此，建立一套自動(dòng)駕駛卡車量產(chǎn)方法論，形成一個(gè)完整、可控的量產(chǎn)流程已迫在眉睫。